老百姓非公开发行股票发行结果暨股本变动公告

2017-11-25 03:48

  司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份为有限售条件的流通股,自本次发行认购的股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让,预计上市流通时间为新增股份限售期届满后的次一交易日,如遇节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日。

  了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于本次非公本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、《关于公司与股东湖南老百姓医药投资管理有限公司签署附条件生效的非公开发行股票股份认购协议

  的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》、《关于提请股东大会批准医药投资就本次非公开发行股票免于发出收购要约的议案》。

  了《公司 2016 年度董事会工作报告》、《公司 2016 年执行总裁工作报告》、《公司 2016 年年度报告及其摘要》、《公司 2016 年财务决算及 2017 年预算报告》、《关于审议公司 2016 年度利润分配预案的议案》、《关于审议公司2016 年度内部控制控制报告

  的议案》、《关于续聘 2017 年公司审计机构的议案》、《公司 2016 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》、《关于确认公司 2016 年度关联交易和预计 2017 年度关联交易的议案》、《公司 2016 年度董事履职报告》、《公司 2016 年度企业社会责任报告》、《关于公司申请银行授信的议案》、《关于公司对外的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司 2016 年度非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施(修订稿)的议案》、《关于提请召开公司 2016 年年度股东大会的议案》。

  利 80100000 元,不送股、不转增股本。本次利润分配已于 2017 年 6 月 21 日实施完毕。根据,本次非公开发行股票的发行价格调整为不低于 44.58 元/股,本次非公开发行股票的发行数量相应调整为不超过 17945266 股。

  2017年9月29日,发行人召开第二届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于延长本次非公开发行股票相关决议有效期的议案》。同意将公司本次非公开发行股票的相关决议有效期延长12个月,自股东大会审议通过之日起计算。

  2017年10月17日,发行人召开2017年第一次临时股东大会,审议通过了《关于延长公司本次非公开发行股票相关决议有效期的议案》,经股东大会审议通过之日起,将公司本次非公开发行股票的相关决议有效期延长12个月。

  (四)本次发行验资及登记情况2017 年 11 月 13 日,公司与保荐机构(主承销商)向发行对象发出了《老百姓大药房连锁股份有限公司非公开发行股票缴款通知书》(以下简称“《缴款通知书》”),要求发行对象按照《缴款通知书》的条件认购发行人本次非公开发行的股票。

  2017 年 11 月 15 日,根据中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中喜验字[2017]第 0200 号《老百姓大药房连锁股份有限公司非公开发行股票认购资金验资报告》,截止 2017 年 11 月 15 日,发行对象已将申购资金合计人民币

  人民币 1.00 元,发行价格为 44.58 元/股,募集资金总额为人民币 799999958.28元,扣除各项费用共计人民币 10879145.27 元(含税),实际募集资金净额为人民币 789120813.01 元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票各项费用可抵扣进项税额 615800.68 元合计为人民币 789736613.69 元,其中新增股本人民币 17945266.00 元,新增资本公积 -股本溢价为人民币

  “(一)本次发行经过了必要的授权,并获得了中国证监会的核准;(二)本次发行股票的发行价格确定和配售过程符合《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的,发行人本次非公开发行的发行过程、有效;

  “截至本法律意见书出具之日,本次发行已经获得必要的批准和授权;本次发行签署的相关协议有效;本次发行确定的发行对象、发行价格、发行股份数量及募集资金金额均符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》》等法律、法规和规范性文件及发行人关于本次发行的股东大会决议,、有效;本次非公开发行认购对象的出资均为自筹资金,认购资金来源,不存在代持或通过结构化资产管理产品参与的情形;本次发行的实施过程和实施结果公平、、、合规、真实、有效。就本次发行,发行人尚需办理本次非公开发行所涉新股的证券登记以及增加注册资本与修改章程的工商变更登记备案手续。

  本次非公开发行对象医药投资与发行人存在关联关系,与主承销商不存在关联关系。本次非公开发行对象不属于私募投资基金,不需履行私募投资基金备案程序,其认购资金来源为自筹资金,认购资金来源,不存在代持或通过结构化资产管理产品参与的情形。”

  司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份为有限售条件的流通股,自本次发行认购的股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让,预计上市流通时间为新增股份限售期届满后的次一交易日,如遇节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日。

  (三)本次发行对象与公司的关联关系医药投资为公司实际控制人谢子龙和夫妇控制的企业。在本次非公开发行前,医药投资持有公司 30.43%的股份,为公司主要股东,构成公司的关联方。医药投资以现金方式参与本次非公开发行股票,构成关联交易。

  本次发行前,公司严格按照法律法规的要求规范运作,建立了完善的公司治理结构。本次发行后,公司的控股股东及实际控制人未发生变更,本次发行不会对公司现有结构产生重大影响,公司将继续加强完善公司的结构,同时,股东基础的扩大和股东结构的改善,有利于公司提高决策的科学性,